Ailesinden atılan Ye Xiu, nadir yeteneğine rağmen fakirlikten canavar alamaz. Abisinin aşağılamalarına maruz kaldığı sırada, canavarları atalarına dönüştürebildiğini keşfeder. Sıradan bir solucanı devasa bir Şeytan Ejderha’sına çeviren Ye Xiu, kendisine sırt çeviren her şeyi yakıp yıkmaya gelir.